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钢材出口,钢材出口难了

2020年1

2020年1

近年来,我国针对行业实行供给侧结构性改革,不断推进去产能、置换产能的进程,促进钢材产品结构调整升级;

受原材料价格上涨影响,国内钢材价格抬升,从而削弱了产品的价格优势,与此同时受贸易保护主义影响,各国纷纷推出双反措施以应对中国钢材对其出口。因此,中国钢材的进出口均受到不同程度的影响。

1、中国钢材以出口为主,2019年贸易顺差近400亿美元

根据中国海关总署数据,2019年中国钢材进出口总额为678.71亿美元,同比下降11.90%。其中进口金额为141.11亿美元,同比下降14.15%;出口金额为537.60亿美元,同比下降11.29%;实现贸易顺差396.49亿美元。

截止至2020年1-8月中国钢材实现进出口总额399.9亿美元,其中完成进口额达到102.7亿美元,完成出口额达到297.2亿美元,实现贸易顺差194.5亿美元。

2、出口不容乐观

2013-2019年,我国钢材出口额整体在波动中下降。2019年完成出口额537.6亿美元,同比下降11.29%。截止至2020年1-8月,我国钢材产品实现出口额297.2亿元,同比下降20.2%,出现大幅度下降主要是由于产品结构调整升级以及新冠疫情冲击外贸所致。

从出口数量来看,2010-2019年我国钢材产品出口量呈先上升后下降的走势。其中2015年完成出口量1.12亿吨,为近十年的最大值;2019年完成出口量6429万吨,同比下降7.28%。截止至2020年1-8月中国钢材完成出口量达到3656万吨,同比下降18.6%。

目前,我国钢材出口数量出现明显下降,出口形势严峻。主要原因是:国内钢价自2016年6月至今出现大幅上扬,国内钢材成本抬升对于国外终端采购诱惑力明显减弱,加之受贸易保护主义影响,各国纷纷推出双反措施以应对中国钢材对其出口;同时,2019年国内整体用钢需求高于预期,综合对比,内贸相比于外贸则更具吸引力。

结合国际贸易环境、国内钢铁行业产能置换情况以及上游原材料成本,前瞻产业研究院分析认为,2020年钢材出口量将持续下降。

3、中国钢材进口规模小幅度缩小,但2020年进口量有望大幅度增长

2013-2019年,我国钢材进口总额在波动中下降,但下降幅度较小。其中2016年我国完成进口额131.53亿美元,为近几年的最低值;2019年为141.11亿元,同比下降14.11%。但2020年1-8月中国钢材完成进口额102.7亿元,同比增长12%。

从进口数量来看,2010-2019我国钢材进口量在波动中下降,但下降幅度较小。2019年出口量为1230万吨,同比下降6.61%;主要是由于技术等各方面原因,进口产品主要以特种钢材、高级合金钢等钢材为主,国内对此类产品依然存在一定的进口依赖度。

截止至2020年1-8月中国钢材实现进口量达到1219万吨,同比增长59.6%。进口量大幅度增长表明国内对钢材产品的消费需求旺盛;同时基于国内庞大的产能规模,也意味着国内钢材产量出现阶段性不足,由此刺激进口增加而出口减少。

4、产品结构调整升级成效逐渐显现,中国钢材进出口均价差值逐年缩小

2012-2019年,中国钢材进出口均价均呈先下降后回升的趋势。2019年钢材进口均价为1147.22美元/吨,出口均价为836.21美元/吨,较上年均有所下降。自2016年其钢材进出口均价的差值有逐年缩小,可见钢铁行业去产能以及产能置换的成效逐渐显现,钢材产品结构趋于合理化、高级化。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《》,同时前瞻产业研究院提供产业、、产业申报、、产业招商引资等解决方案。

钢材:钢铁产品进出口税率调整

钢材:钢铁产品进出口税率调整

2021年4月28日财政部发布取消部分钢铁产品出口退税和部分产品进口关税的公告。自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税。

相较于部分市场观点认为,出口退税的取消会造成国内供应的上升,进而对国内钢材价格形成压力。我们认为,出口退税的取消是利空出尽。

1、市场对于出口退税的取消是有预期的。从春节之后,市场就在传闻国家将对出口退税进行调整。期间市场讨论过13%的出口退税是调整至9%,还是调整至4%,抑或是全部取消。市场经过几轮消息冲击后,认知到出口退税的出台,影响的是出口成本,而非总供需,但只有供需才能决定价格方向,成本并不决定价格方向。

2、本轮出口退税政策调整涉及品种数量低于此前预期。市场前期预期的是出口退税会全面影响所有的出口类品种,而本次出口退税调整主要针对热轧、中厚板等中低端产品,部分中高端产品如冷轧、镀等并未调整。

3、出口退税和压减产能是组合拳。根据国务院关税税则委员会办公室的文件,调整关税的目的是为了扩大钢铁资源进口,支持国内压减粗钢产量。随着出口退税政策的落地,各地压减粗钢产能的政策也将随之出台,对钢材形成显著利好。

综上,我们认为,出口退税政策的靴子落地是利空出尽而非突发利空,即使考虑某些重点品种如热卷出口退税取消后带来的成本上升,在全球进出口市场上仍有较强的价格竞争力,短期内对于出口冲击有限,只有当后期海外价格走弱后,才可能会起到抑制国内出口的作用。另外,在出口退税政策调整落地后,后续市场将迅速演进各地压减粗钢产能政策落地的预期,对钢材价格形成明显支撑。

2021年4月28日财政部发布取消部分钢铁产品出口退税和部分产品进口关税的公告。自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税。我们认为,对于钢材价格而言,出口退税的取消是利空出尽。主要原因有3方面:1、市场对于出口退税的取消是有预期的;2、本轮出口退税政策调整涉及品种数量低于此前预期;3、出口退税和压减产能是组合拳,随着出口退税政策的落地,各地压减粗钢产能的政策也将随之出台,对钢材形成显著利好。

01出口关税政策调整

2021年4月28日财政部发布取消部分钢铁产品出口退税和部分产品进口关税的公告。自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。根据钢之家网站对比,热轧类产品除钢轨、车轮、车轴外,均取消了出口退税,保留出口退税的品种包括冷轧合金钢板、冷轧普通中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带、电镀锌板、热镀锌板、镀锡板、镀锌板、电工钢等。

图1:钢铁产品出口关税调整表

02出口退税政策落地是利空出尽

相较于部分市场观点认为,出口退税的取消会造成国内供应的上升,进而对国内钢材价格形成压力。我们认为,出口退税的取消是利空出尽。主要原因有3方面:1、市场对于出口退税的取消是有预期的;2、本轮出口退税政策调整涉及品种数量低于此前预期;3、出口退税和压减产能是组合拳,随着出口退税政策的落地,各地压减粗钢产能的政策也将随之出台,对钢材形成显著利好。

2.1市场对于出口退税的取消是有预期的

市场在春节前后即开始传闻,市场当时的分歧在出口退税是调整至9%,还是调整至4%,抑或是全部取消。

图2:春节后出口退税就有传闻

图3:3月出口退税再度发酵

从时间周期上,2021年2月份以来,市场对于出口退税就有比较明确的预期。因此,5月1日开始的出口退税调整显然在市场的预期内。

市场经过几轮消息冲击后,认知到出口退税的出台,影响的是出口成本,而非总供需,但只有供需才能决定价格。从价格来看,国内钢材价格从3月份以来持续上行,并未受到出口退税政策的干扰。

图4:全球主要地区热卷价格

钢铁产品关税调整

钢铁产品关税调整

钢铁行业,即黑色金属冶炼及压延加工业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业,钢铁行业是我国国民经济的重要支柱产业。

据财政部公布显示,自2021年5月1日起,我国将调整部分钢铁产品关税,并取消146种钢铁相关产品出口退税。财政部表示,通过上述调整措施,有利于降低进口成本,扩大钢铁资源进口,支持国内压减粗钢产量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

铁矿石进口价格持续上涨

中国是全球最大的钢铁生产国,也是铁矿石等大宗原材料全球最大的消费市场。随着近来我国钢铁产量的不断增长,我国对铁矿石的需求也不断增加。目前我国铁矿石供给主要依赖于国外进口,2020年我国铁矿石产量仅为8.67亿吨,而进口量却达到11.70亿吨。2007-2020铁矿石对外依存度也整体呈现波动上涨的态势,2020年我国铁矿石对外依存度超过80%。

除了对铁矿石的大量进口需求和对外依存度增长之外,我国铁矿石进口平均价格近来也一路走高。截止至2021年一季度末,我国铁矿石进口平均价格达到979.38吨/元。

钢铁产量逐年增长

受市场需求的拉动,我国钢铁产量近年来快速增长。从钢铁主要产品的产量来看,2020年全国钢材产量为13.25亿吨,较2019年同比增长9.96%;生铁产量为8.88亿吨,较2019年同比增长9.90%;粗钢产量为10.65亿吨,较2019年同比增长7.04%。

2021年第一季度,全国钢材、生铁、粗钢产量分别为3.29亿吨、2.21亿吨和2.71亿吨,较同期均有大幅增长。

从进出口情况来看,整体上我国钢材目前仍以出口为主。近年来,我国针对钢铁行业实行供给侧结构性改革,不断推进去产能、置换产能的进程,促进钢材产品结构调整升级,钢材出口量逐年降低。2020年我国钢材出口量为5367万吨,较2019年下降16.52%;钢材进口量为2023万吨,较2019年增加64.47%。

2016-2021年我国钢材表观消费量整体呈现逐年增加的趋势。疫情后钢铁主要生产企业复工复产,在政府出台各项宽松的财政政策和更加灵活的货币政策的扶持作用以及传统基建和新基建需求的双重刺激下,对钢材的需求量将不断增加。2020年我国钢材表观消费量达到12.91亿吨,较2019年增长11.97%。

从产销率来看,我国钢材供给逐渐趋于平衡。2020年其产销率为97.48%,较2019年增长1.8个百分点。2021年第一季度,我国钢材产销率达到95.76%。

碳达峰将控制钢铁产量

据新闻报道,我国2020年在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在全国两会上,碳达峰碳中和被首次写入政府工作报告。

钢铁行业作为我国碳排放重点行业,为实现碳达峰碳中和的目标,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已经形成修改完善稿,行业碳达峰目标初步定为:2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰;到2030年,钢铁行业碳排放量较峰值降低30%,预计将实现碳减排量4.2亿吨。

实现钢铁行业碳减排量有两个途径:一是发展低碳冶炼技术,降低相对排放量;二是控制钢铁产量,降低绝对排放量。短期来看,降低钢铁产量或是钢铁行业的首要问题。

然而在钢铁需求不断增长的情况下降低钢铁的产量,要想解决产生的供给缺口就需要通过增加钢铁的进口量。

钢铁关税调整:促进口,降出口

2021年4月28日,据国务院关税税则委员会发布消息,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

此外,财政部、国家税务总局28日联合发布公告称,自2021年5月1日起,取消146种钢铁相关产品出口退税。

注:ex表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。

注:ex表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。

财政部表示,通过上述调整措施,有利于降低进口成本,扩大钢铁资源进口,支持国内压减粗钢产量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

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