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钢材行业,2021年中国钢材行业分析报告

2021年全球钢铁行业市场供给现状与区域竞争格局分析

2021年全球钢铁行业市场供给现状与区域竞争格局分析

钢铁工业是全球经济发展的核心,也是现代社会可持续发展的核心。目前,全球钢铁上游原材料铁矿石最大供应地为大洋洲,生铁、粗钢、连铸钢的最大生产量为亚洲。

行业主要上市公司:目前中国钢铁行业上市企业主要有宝钢股份(600019)、鞍钢股份(000898)、太钢不锈(000825)、马钢股份(600808)、华菱钢铁(000932)、山东钢铁(600022)等

本文核心数据:全球铁矿石产量、全球生铁产量、全球粗钢产量、全球连铸钢产量

钢铁行业的上游为原材料供应,其中铁矿石占到了钢铁(普钢)成本的40-55%(随矿价成本波动而有变化);钢铁中游环节包括从生铁制备粗钢再到加工生产各类钢材的全过程,整个过程生产的产品包括生铁、粗钢、废钢、钢材等。

钢铁原材料铁矿石:大洋洲供应第一

在上游原材料方面,大洋洲供应了全球40%左右的铁矿石,其最大贡献国为澳大利亚,澳大利亚铁矿石资源丰富,2019年澳大利亚铁矿石产量达到918.7百万吨,占全球的39%。

全球铁矿石供应排名第二的区域为亚洲,2019年亚洲铁矿石产量为493.6百万吨,占全球铁矿石产量的21%;其次是中南美洲,2019年中南美洲铁矿石产量为412.6百万吨,占全球铁矿石产量的18%。

钢铁中游生铁:亚洲产量占全球比重高达83%

虽然亚洲铁矿石产量较大洋洲较少,但是亚洲钢铁产业链完善,钢铁冶炼工艺较为领先,其生铁产量位居全球之首,2020年为1092.8百万吨,占全球生产产量的比重高达83%,远超大洋洲(2020年产量为4.3百万吨)。

2020年中国钢材行业市场现状及发展前景分析

2020年中国钢材行业市场现状及发展前景分析

2020年,钢材市场的走势受疫情影响,走着过山车行情,年初钢材价格断崖式下跌,三四季度则迎来了大幅上涨,不断刷新近几年高点。但在宏观环境快速恢复的情况下,我国钢铁生产和消费规模都出现了上涨。

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。钢材品种繁多,应用广泛,是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料,广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。

1、钢材供应情况

过去五年间,中国宏观经济持续走强,受中国建筑、基建规模大幅增长影响,中国钢材行业钢材产能快速扩大。从我国钢材生产情况来看,根据国家统计局最新统计数据显示,2013-2020年,我国钢材产量呈波动增长趋势,七年间我国钢材生产量年均复合增长率约为2.9%;2020年,我国钢材产量约13.25亿吨,较2019年产量增长了1.2亿吨。

根据海关总署统计数据,由于国内钢价不断走高,叠加国内需求旺盛,我国2020年钢材进口量激增,2020年全年我国共进口钢材2023万吨,同比增长64.4%。

另外,根据Mysteel披露,2020年超低价钢坯涌现在全球市场上,导致中国大批贸易商纷纷与印度、越南、独联体、巴西等地在3-7月份签订大量钢坯进口订单,导致9月份钢坯进口量创下单月最高进口的历史记录。

9月份开始,由于海外复工复产情绪浓厚,需求开始复苏,同时废钢及铁矿的上涨促使海外钢坯价格开始不断攀升,自9月末开始,钢坯进口成本已经逐渐失去价格竞争力,四季度进口量环比或将出现大幅度缩减。

2、钢材消费情况

在国家积极的财政政策和稳健的货币政策等一系列促投资、稳增长政策作用下,两新一重领域建设发力,中国建筑、机械、能源等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,带动中国钢材整体消费量较快增长。

2020年中国钢铁消费量创下了历史记录,并大幅超出此前预期。根据中国钢铁工业协会的统计,2005-2020年,我国钢材实际消费量呈增长趋势,2020年,我国钢材实际消费量为7.4亿吨,同比2019年增长12.6%。

从我国钢材的出口规模来看,自2015年后我国钢材出口规模不断降低。2020年,疫情蔓延使得全球经济下行,在需求内强外弱、钢材出口价格优势减弱的情况下,我国钢材出口再现大幅度下降,但在2020年11月我国钢材出口量已经有初步回暖态势。海关统计数据显示,2020年,中国累计出口钢材5367万吨,同比下降16.5%。

3、钢材价格变化

2016-2018年,我国钢材综合价格指数呈波动上升趋势。2017年中国钢铁去产能任务加快落实,完成了5000万吨的预定目标任务和依法取缔1.4亿吨地条钢任务。

钢铁行业受益于去产能,市场秩序进一步规范,合规企业生产积极性明显提高。2018年以来钢材价格呈波动上升的趋势,2018年第四季度受到宏观经济增速下滑的影响,钢材综合价格指数有所下降。

2020年,钢材市场的走势受疫情影响,更是走着震荡行情,年初钢材价格断崖式下跌,三四季度则迎来了大幅上涨,不断刷新近几年高点。截至2020年12月31日,钢材综合价格指数为124.52。

4、钢材市场前景

未来以落实供给侧改革为主攻方向,坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、加快实现调整升级为主线的钢铁工业发展主线清晰。具体表现在:压缩产能、提高产业集中度、去产能和去杠杆、提高劳动生产率、推进绿色制造和智能制造和大力发展钢结构应用几方面。

综合来看,我国钢铁行业运行的外部环境未有明显改善。从国际上看,世界经济呈现疲弱、不均衡的发展趋势;从国内环境来看,我国经济发展进入转型期,钢铁工业面临新的变化,全行业在运行中还面临一系列新的矛盾和困难。

综合上述分析,全社会对钢材的需求仍处在上升的阶段,钢铁工业发展仍面临历史的机遇,同时也面临诸多的风险和不确定的因素,要求钢铁行业把握时机,积极应对,以求实现最佳的结果。预计2021年我国用钢需求仍有增长潜力,钢材出口继续回升,中国钢材价格将保持高位运行且宽幅震荡的走势。

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